文|三藏

2022年度的車險快過去了，到底該如何評述這特殊的年度。

表面看車險經營主題們不僅實現了久違的6.5%保費增長，還有著96.8%的綜合成本率。對比2021年的保費負增長、綜合成本率破百，形勢一片大好。

(資料圖片僅供參考)

收官在即，伴隨行業回暖，市場博弈的加劇疊加年末沖關效應，接下來的兩個月將真正考驗財險公司們能否守住2022經營結果。

《今日保》聞悉已有部分險企提前躁動，加壓提費，各色手段聚集市場收官動能。而窺向車險賽道的跨界生態也呈加速態勢，注冊保險經紀公司，分羮車險。

2022年最后兩個月的走勢勢必影響2023年的走向，我們又當如何看待在最后的兩個月？

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-Insurance Today-

財險公司收官大摸底

中小公司無力跟進，大公司加碼搶奪市場

縱覽2022年前三個季度的車險市場格局：

大型公司搶市場業務——中型公司搶貨車業務——小型公司搶單險種縫隙業務。

這一趨勢，將在四季度發生改變。

典型變化即下半年，在整個車險市場費用擁有巨大盈利空間的安全墊下，開始水漲船高。

三季度，部分中小型公司可投放費用觸頂，在大公司費用加碼跟進的情況下，已無力再跟隨市場。特別表現在9月份，中小公司的車險單月保費增速已經出現負增長。

另一重變化是，國內疫情反復和防疫措施加緊不放松的大環境下，部分上半年尚能快速發展的貨車市場，如新疆市場，在四季度陷入購車荒。這讓一些搶抓貨車市場的中型公司，失去業務持續增長的動能。

故而車險市場的馬太效應再度加劇，大公司依舊可以在行業限制增速和份額管控的情況下從容挑走“既要”和“又要”業務，這也是大型公司綜合成本率在2022年能夠比行業優化幅度更大的一個重要原因。

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-Insurance Today-

車險收官戰略摸底

收官之戰涌現四類模式

來年開門紅沖不沖？

《今日保》調研數十家中小財險公司后發現，這一市場份額并不大的群體收官戰略分歧日益加大，大致可分為四類：

第一類以中大型公司為主。這類公司缺少市場化業務擴張的絕對費用優勢，故而在業務收官沖刺無望的情況下，以守住效益目標為主。

第二類以基本達成年度考核目標的中小公司為主。在預判費用投放無法繼續跟進市場的情況下，政策收縮加強成本控制，力求在2022年實現一個滿意的經營結果，彌補非車險業務建設和投資收益下行的利潤缺口，進行當年業績的兌現。

第三類以2022年公司發生過重大戰略調整變化或高管人事更替的公司為主。這類公司更追求對車險業務節奏的把控，即2022年的車險收官求得是業務維穩，將更好的政策預埋2023年，提前做好“開門紅”準備。

第四類則以尚不能達成車險業績考核指標的公司為主。這類公司在追進度和控費用上顯得比較矛盾，收官沖一把，是地方機構所更期盼的。

整體看，在不少中小公司做好放棄收官沖刺的背景下，大公司躺贏的概率會更大。但同樣這也留下了博弈的機遇：

如果車險市場四季度并不需要再像三季度般投放更多的費用，會不會有公司決定爭奪2022年的收官紅？

畢竟，2023年的開門紅的競爭會更激烈。事實上，已經有公司在部署收官行動了。

而這種業務發展節奏的重新博弈，就是車險市場的變量。

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-Insurance Today-

觀望態勢越發濃郁

“如明年1月出單，費用可能比今年好”

如今，在保險主體公司收官策略分化的趨勢下，車險渠道又要如何進行業務收官策略選擇？

如觀察9月和10月大部分車險渠道的業務分流策略，并沒有發生實質的變化，仍以延續三季度的合作關系，合作大公司和高費用通道為主。

但是時間愈趨近11月，車險業務是否提前出單的觀望情緒愈發嚴重。

一個乘用車4S店的老板表示：

“有些保險公司已經提前通知我們，如果將一些不著急的業務放在明年1月出，可能費用政策會比今年更好。更關鍵是，擔心年底出業務的話，費用結算會受限。”

當然，也有一些更急于求業績的渠道：

“今年受疫情影響，店里售車板塊和保養板塊業績下滑較大，車險板塊更穩定些，我們今年的策略就是從車險效益中補回缺口。但究竟哪些公司能夠給出更好的政策，現在還看不太清楚。”

且除對費用的考慮，一些非車商渠道對保費價格的變化也更敏感：

“現在的車險價格跟炒股一樣，一會漲一會跌。漲的時候不可思議，跌的時候毫無征兆，時不時還停售，很難給客戶一個明確的最佳投保時間。”

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-Insurance Today-

歲末的一則插曲

寶馬設立的保險經紀公司，意味著啥？

這是2022年的一則車險插曲，也是近兩年的車險市場一個敏感的話題。

2022年10月，寶馬注冊保險經紀公司沸揚車險市場。似乎車險費改的時代，只要將車企與保險中介牌照聯系到一起，即可挑動車險敏感的神經。

事實上，車企進軍保險業，并非新鮮事。早在十年前即有傳統車企嘗試，收購保險代理牌照染指車險業務，與自身資源集中化運作。

相比十年前，如今的車企更熱衷直接參股保險機構，站在客戶角度設計車險服務產品，實現車后客戶流向數據和車險傭金收入的整合。

不過，按照“先照后證”的流程，保險機構最難的步驟是申請并取得保險相關業務許可證，方能依法經營保險相關業務。

因此，車企真正要想通過設立保險機構實現車險業務變現，尚需一定的時間周期。

如BBA中的奔馳， 2019年注冊設立梅賽德斯—奔馳保險代理(北京)有限公司，但一直未通過監管批準。

近4年籌備后，2022年6月13日注銷清算，這是否意味著奔馳放棄了這一戰略版圖？

這段故事或許并不重要，重要的是這種戰略背后反映的是：車企操盤保險的團隊，已經到位。

這才是市場真正的變量。

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-Insurance Today-

涉車險種的博弈

這是一個7%的車險增量市場

當然，車險業績不足，是否可以用非車險業績彌補？這對于車險市場的增量蘊意不言而喻。

《今日保》獲悉，已有公司考慮車險將納入這一考核方式。

如在條款上，駕意險已歸屬行業車險條款范疇，但大部分公司的財務處理仍將其歸為非車險業務。

這一方面有利于實務中費用的處理，另一方面行業目前也無統一的數據歸屬。

實際上，駕意險的售賣，離不開車險場景的支撐。

如果將駕意險的保費歸屬到車險核算，以行業交流數據駕意險平均200元的售價、20%的投保率來估算，基本可以補足車險2個百分點左右的保費缺口。

這意味著可以給車險市場帶來2個百分點的業務增量。

如果將車險延保業務、貨車超賠險業務、GAP業務等涉車類業務全部納入車險范疇，在產品費用價格的包裝下，整個車險市場的保費體量至少可以再增加5%左右。

故而，以涉車場景業務帶動車險市場保費的增量，也是頗具想象市場增量。

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-Insurance Today-

引爆收官的最大期待

還看減稅政策與油價疊加下的新能源車市場

2022年，新能源車險專屬條款出臺后的第一個完整年，這也是新能源車市的爆發年。

2022年1-9 月，新能源汽車產銷分別達到471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍，市場占有率達到23.5%。

9月單月新能源車產銷量更是創下歷史新高，市場占有率達到27.1%。

其中，乘用車的走勢極為強勁，主要受縣鄉市場出租租賃車的帶動，網約車成為新能源汽車市場增長的亮點客群。

從保險業新能源車承保情況來看，頭部公司仍然是新能源車承保的主力軍。

不過部分中小公司通過2022年前三季度對新能源車險領域的探索與突破，實現了公司在新能源車市場排名的爭先進位。

其發力重點，就在上述提及的營運車領域（新能源車保費排名前20的公司，營業客車占比明顯高于市場平均水平）。

可見，搶抓新能源車險布局，在2022年縣鄉新能源車市場中具有巨大發展空間，且體量進一步提速。

中小公司是否還會在收官之際，利用新能源車營運車賽道的發展契機實現車險發展的提速，也將是2022年車險收官最大的變量看點。

后記

提前預警2023，并不好干

無論2022年如何收官，無可撼動車險數字表現的向上。

但是對所有車險管理者而言，這同樣構成了一把雙刃劍，為2023年的業績預期，帶去無形的壓力。

2023年必將是車險管理比較難干的一年，這一點已是絕大部分車險管理者的共識。

這種壓力下，2022年的收官動作究竟如何？又決定了2023年的車險打法選擇。

這亦是諸多車險變量因素疊加下，形成的最大變量。

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